Dans les années 50, Seth Dove, neuf ans, vit à Garmin, un trou perdu des Etats-Unis. Il regrette l’absence de son grand frère Cameron, parti à la guerre. Seth reste marqué par une histoire que lui a lue son père, où des vampires mordent et boivent du sang pour rester jeunes. Le garçon est persuadé que leur voisine, Dolphin Blue, est une vampire. Après qu’un de ses amis soit découvert sans vie, le père de Seth, accusé du crime, se suicide. A la suite du drame, Cameron, revient à la maison. Seth est mort de peur lorsqu’il comprend que son frère ainé est attiré par leur voisine…